Unser Team

Die Finanzplanung für den Ruhestand erfordert in der Schweiz ein tiefgreifendes Verständnis des einzigartigen Drei-Säulen-Systems und seiner Wechselwirkungen mit individuellen Vermögenswerten. Unser Team bei FinanzZukunft vereint Fachleute aus verschiedenen Bereichen der Finanzbranche, die sich auf die besonderen Anforderungen der Altersvorsorge spezialisiert haben.

Die demografische Entwicklung in der Schweiz zeigt eine stetig alternde Bevölkerung mit einer der höchsten Lebenserwartungen weltweit. Diese Langlebigkeit stellt besondere Anforderungen an die finanzielle Planung: Rücklagen müssen für einen längeren Zeitraum ausreichen, während gleichzeitig Faktoren wie Inflation und steigende Gesundheitskosten berücksichtigt werden müssen.

Unsere Berater bringen nicht nur theoretisches Wissen mit, sondern auch jahrelange praktische Erfahrung in der Beratung von Schweizer Bürgern in der zweiten Lebenshälfte. Sie verstehen die spezifischen Herausforderungen, mit denen Menschen ab 50 konfrontiert sind – sei es der nahende Ruhestand, die Optimierung von Pensionskassenleistungen oder die Vorbereitung auf potenzielle Pflegebedürftigkeit.

Was FinanzZukunft von konventionellen Finanzberatern unterscheidet, ist unser ganzheitlicher Ansatz, der staatliche Leistungen, private Vorsorge und Vermögensoptimierung integriert. Viele Berater konzentrieren sich ausschließlich auf die private Vermögensanlage, übersehen jedoch das erhebliche Potenzial, das in der Optimierung staatlicher Leistungsansprüche liegt.

Unser Team hält sich kontinuierlich über Änderungen im Schweizer Sozialversicherungssystem und Steuerrecht auf dem Laufenden. Diese Expertise ermöglicht es uns, Strategien zu entwickeln, die nicht nur heute, sondern auch in Zukunft optimal funktionieren, selbst wenn sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen ändern.

Die persönliche Beziehung zu unseren Kunden steht im Mittelpunkt unserer Arbeit. Wir nehmen uns Zeit, die individuellen Bedürfnisse, Wünsche und Bedenken jedes Kunden zu verstehen. Nur auf dieser Grundlage können wir maßgeschneiderte Lösungen entwickeln, die wirklich den persönlichen Zielen entsprechen.

Vertrauen Sie auf ein Team, das nicht nur fachlich kompetent ist, sondern auch die menschliche Dimension der Finanzplanung versteht. Gemeinsam schaffen wir die Grundlage für Ihre finanzielle Sicherheit im Alter – damit Sie diese Lebensphase sorgenfrei und selbstbestimmt genießen können.